РУССКИЙ- Рекордсмен по экспорту свежих фруктов и овощей Altun Gıda подала заявку на IPO

ALTUN GIDA ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

Компания Altun Gıda, вошедшая в 2024 году в пятерку лидеров списка рекордсменов турецкого экспорта свежих фруктов и овощей, подала в Совет по рынкам капитала Турции заявку на первичное публичное размещение акций. Работая на предприятии в Хатае, район Дёртйол, как нетто экспортер по всей цепочке от поля до магазина, Altun Gıda поставляет продукцию мировым гигантам розничных сетей. За счет средств от размещения компания намерена реализовать новые инвестиции и новые возможности и усилить свои позиции на глобальном рынке. Согласно проспекту, планируется размещение в общей сложности 20 миллионов акций, что соответствует 14,08 процента выпущенного капитала.

Altun Gıda, один из крупных производителей и экспортеров свежих фруктов и овощей Турции, подала заявку на первичное публичное размещение акций в Совет по рынкам капитала Турции. Согласно проекту проспекта, компания планирует разместить в общей сложности 20 миллионов акций номинальной стоимостью 20 миллионов лир: 15 миллионов акций номинальной стоимостью 15 миллионов лир, выпускаемых в связи с увеличением выпущенного капитала со 127 миллионов лир до 142 миллионов лир, и 5 миллионов акций номинальной стоимостью 5 миллионов лир из пакетов акционеров. Доля акций в свободном обращении составит 14,08 процента.

Компания, 98 процентов продаж которой приходится на экспорт, производит прежде всего цитрусовые, включая лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты, а также виноград, арбузы, клубнику, черешню, яблоки, дыни, персики, нектарины, абрикосы, гранаты, груши, томаты, лук порей, огурцы, кабачки и морковь, и одновременно размещает производство у контрактных производителей. Значительная часть производства ведется на принадлежащей компании площади 3.400.000 квадратных метров. Кроме того, компания обеспечивает закупку и продажу других востребованных овощей и фруктов.

Altun Gıda вносит важный вклад в экспорт свежих овощей и фруктов Турции, который в 2024 году составил в общей сложности 3,4 миллиарда долларов, и по данным Средиземноморских объединений экспортеров (AKİB) в 2024 году вошла в пятерку компаний с наибольшим объемом экспорта в отрасли. Компания, ставшая поставщиком известных супермаркетов благодаря экспорту в соответствии с нормами ЕС, направляет подавляющую часть своего экспорта в международные розничные сети.

Председатель совета директоров Altun Gıda Зеки Алтун и член совета директоров Аныл Алтун встретились с журналистами и рассказали о первичном публичном размещении, а также об истории развития компании, ее инвестициях и целях.

Путь от портновского дела к экспорту

Председатель совета директоров Altun Gıda Зеки Алтун начал трудовую деятельность в молодом возрасте портным в Стамбуле, куда приехал для прохождения военной службы. После смерти отца он вернулся в родной Искендерун и заложил основы сегодняшней Altun Gıda. «Сначала я начал не с овощей и фруктов, а торговал всем, что находил», говорит Зеки Алтун и продолжает: «Хатай, как известно, расположен на торговых путях Ближнего Востока. В 1981 году я начал с продажи бытовой техники из Хатая в регион. Я наладил хорошее сотрудничество в таких странах, как Ливан, Сирия и Саудовская Аравия. Затем мои партнеры стали спрашивать и о других товарах. Так я начал продавать также свежие фрукты и овощи. Я арендовал производственное предприятие. В Хатае и регионе Чукурова я работал с контрактными фермерами, а позже у нас появились собственные хозяйства».

Станет важной вехой для компании

Отметив, что решение перейти к собственному производству было принято в 2011 году, Алтун сказал: «Мы отличились в важном вопросе. Мы объясняли фермерам вред применения пестицидов, однако не получили желаемых результатов. Именно поэтому мы приняли решение заняться производством сами. Так, экспортируя продукцию европейского стандарта, мы отделились от конкурентов. Этот подход стал переломным моментом, с которого по настоящему началась наша история. Сегодня, отвечая критериям нетто экспортера, мы поставляем продукцию прежде всего в Европейский союз, а также в Россию, США, Великобританию, Канаду, Украину, на Дальний и Ближний Восток. На нынешнем этапе мы, как один из крупных экспортеров овощей и фруктов Турции, переживаем волнение перед выходом на биржу».

Член совета директоров Altun Gıda Аныл Алтун, сообщив о поданной в Совет по рынкам капитала заявке, отметил: «Для Altun Gıda, которая выращивает продукцию на собственных полях в Чукурове и Хатае, упаковывает ее на собственных предприятиях, доставляет собственными фурами в овощные отделы международных розничных сетей и имеет консолидированный годовой объем торговли свежими фруктами и овощами в 100.000 тонн, первичное публичное размещение станет одной из важных вех».

Инвестиции увеличили мощность в 10 раз

Altun Gıda, выращивающая цитрусовые в соответствии с нормами ЕС на принадлежащих ей сельскохозяйственных землях площадью 3,4 миллиона квадратных метров, располагает в Хатае, район Дёртйол, предприятием с закрытой площадью 14 тысяч квадратных метров на участке в 32 тысячи квадратных метров, а также камерами охлаждения и шоковой заморозки с закрытой площадью 2.200 метров, расположенными на территории в 6 тысяч квадратных метров.

Отметив, что на предприятиях применяются самые современные технологии, Аныл Алтун сказал: «На нашем предприятии установлены 8 машин дегринирования мощностью 3 тысячи тонн, холодильный склад и 2 автоматические линии обработки цитрусовых. Мы непрерывно сохраняем свежесть продукции. Собственное электричество мы производим на крышной солнечной электростанции мощностью 1 мегаватт. В 2024 году мы ввели в эксплуатацию полностью роботизированную упаковочную машину с автоматизацией и поддержкой искусственного интеллекта. Стоимость инвестиции, полностью реализованной за счет собственных средств, составляет 101 миллион 650 тысяч лир. Система из 12 линий благодаря 108 камерам и ближнему и дальнему инфракрасному зрению способна выявлять и отделять внутренние и внешние дефекты качества продукции. Инфракрасные камеры видят продукт на 5 миллиметров вглубь, определяют содержание сахара и внутреннее состояние. Благодаря этому определяется, для какой страны подходит продукт, и выполняется упаковка. Если раньше мы могли упаковывать 200 тонн в день, то с этой машиной, то есть роботизированно, упаковываем 1.500 тонн в день. Так выросла наша мощность обработки. Благодаря инвестициям 2024 года, направленным на увеличение мощности, наша годовая мощность выросла с 93.262 тонн до 918 тысяч тонн, то есть в 10 раз».

Наполняет овощные отделы мировых торговых гигантов

Компания Unifrutti в Румынии, вошедшая в состав Altun Gıda в 2004 году и принадлежащая ей на 100 процентов, повышает эффективность операций компании, обеспечивая экспорт из единой точки в 27 стран Европейского союза. Unifrutti, один из крупнейших центров холодного хранения и цепочек поставок Европы, помимо Турции закупает продукцию и на таких мировых рынках, как Греция, Аргентина, Южная Африка, Италия и Китай, сохраняя ассортимент в течение всего года.

«В нашей отрасли ответственность не заканчивается погрузкой продукции в фуру, процесс завершается тогда, когда товар оказывается на полке», сказал Аныл Алтун и добавил: «Чтобы работать с ведущими мировыми торговыми сетями, качества продукции недостаточно. Не только наша продукция, но и все наши процессы, включая производство и дистрибуцию, постоянно и строго проверяются по международным стандартам. У нас есть сертификаты Global GAP и GRASP, являющиеся стандартом ритейлеров Европейского союза. Это гарантия прослеживаемости продукции, которую ритейлеры ЕС предоставляют своему потребителю. Помимо этого, стандарты нашего производства и качества продукции подтверждают надлежащая сельскохозяйственная практика, цепочка поставок (CoC), Sedex и сертификат безопасности пищевых продуктов BRCGS».

Рост будет органическим и неорганическим

Altun Gıda планирует направить средства от размещения акций на приобретение компаний, на оборотный капитал и на инвестиции в производство. Член совета директоров Altun Gıda Аныл Алтун сказал по этому поводу: «Значительную часть доходов от размещения мы планируем направить на производство. Особенно много возможностей мы видим в области производства и агротехнологий. Существуют теплицы, использующие геотермальные источники; здесь мы намерены продолжать производство и одновременно инвестировать. В этой сфере возможны и приобретения компаний».

Altun Gıda уже располагает инвестицией в солнечную электростанцию мощностью 1 МВт для покрытия собственной потребности в электроэнергии. Дочерняя компания Zada Enerji ведет переговоры о лицензиях на солнечные и ветровые электростанции с накопителями.

Собственный капитал превышает 4,5 миллиарда лир

Член совета директоров Altun Gıda Аныл Алтун заявил, что финансовая структура компании, обладающей собственным капиталом более 4,5 миллиарда лир, является прочной. Алтун привел следующие данные о финансовых показателях компании: «Консолидированная чистая выручка компании в 2022 году выросла на 60,9 процента по сравнению с предыдущим годом и достигла 2 миллиардов 11 миллионов лир. В 2023 году она увеличилась на 0,6 процента и составила 2 миллиарда 22 миллиона лир. В первом полугодии 2024 года она выросла на 34,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1 миллиард 445 миллионов лир. Итоги 2024 года еще не окончательны, однако мы выросли в соответствии с нашими ожиданиями. Чистая прибыль составила 61,8 миллиона лир в 2021 году, 68 миллионов лир в 2022 году и 360,7 миллиона лир в 2023 году. По итогам 2024 года мы ожидаем данные независимого аудита. С точки зрения нашей деятельности 2024 год прошел успешно».

Турция занимает третье место в мире по производству свежих овощей и фруктов

Согласно глобальному отчету о продажах свежих фруктов и овощей, опубликованному Средиземноморскими объединениями экспортеров в 2023 году, в 2021 году в мире на площади 56,3 миллиона гектаров было произведено 747,8 миллиона тонн свежих фруктов, а на площади 58 миллионов гектаров 1,1 миллиарда тонн свежих овощей. Китай, на долю которого приходится наибольшая часть мирового производства свежих овощей и фруктов, а именно 41 процент, с объемом 853 миллиона тонн является крупнейшим производителем в мире. Турция с долей 2,5 процента занимает третье место в мировом производстве свежих овощей и фруктов. За Китаем следуют Индия с 245,8 миллиона тонн, Турция с 51,6 миллиона тонн и США с 50,7 миллиона тонн. В 2024 году Турция также установила рекорд по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Согласно данным общенационального аналитического отчета Средиземноморских объединений экспортеров по сектору свежих овощей и фруктов, экспорт свежих овощей и фруктов Турции в 2024 году составил в общей сложности 3 миллиарда 401 миллион долларов. Согласно отчету, тремя основными странами назначения экспорта свежих фруктов и овощей стали Россия, Германия и Румыния, а в общенациональном экспорте цитрусовых первые четыре места заняли Россия, Ирак, Украина и Румыния. Тремя провинциями с наибольшим экспортом цитрусовых являются Мерсин, Хатай и Адана.