Compania Altun Gıda, una dintre primele cinci firme din Turcia în domeniul exportului de fructe și legume proaspete în anul 2024, a depus cererea oficială de ofertă publică inițială (IPO) la Autoritatea Piețelor de Capital (SPK).
Cu unitatea sa de producție din Dörtyol, Hatay, Altun Gıda desfășoară activități ca exportator net, de la producție până la livrarea către marile lanțuri internaționale de retail.
Prin veniturile obținute din listare, compania intenționează să dezvolte noi investiții și să valorifice noi oportunități, consolidându-și astfel poziția pe piețele globale.

Conform prospectului de ofertă, compania plănuiește oferta publică a 20 de milioane de acțiuni, reprezentând 14,08% din capitalul social emis.

Detaliile ofertei publice

Altun Gıda, unul dintre principalii producători și exportatori de fructe și legume din Turcia, a anunțat o creștere de capital de la 127 milioane TRY la 142 milioane TRY, prin emiterea a 15 milioane de acțiuni noi cu valoare nominală de 1 TRY fiecare, și vânzarea a 5 milioane de acțiuni existente aparținând acționarilor actuali.
Astfel, 20 de milioane de acțiuni, echivalentul a 14,08% din capitalul companiei, vor fi oferite publicului.

O companie orientată spre export și agricultură modernă

Cu 98% din cifra de afaceri provenind din exporturi, Altun Gıda produce și exportă o gamă largă de citrice (lămâi, portocale, mandarine, grapefruit), dar și struguri, pepeni verzi, căpșuni, cireșe, mere, pepeni galbeni, piersici, nectarine, caise, rodii, pere, roșii, praz, castraveți, dovlecei și morcovi.
Compania realizează o mare parte din producție pe terenurile proprii, totalizând 3.400.000 m², și colaborează cu producători contractuali pentru asigurarea volumelor suplimentare.

De asemenea, gestionează achiziția și vânzarea altor legume și fructe solicitate de piețele internaționale.

În 2024, Altun Gıda a avut o contribuție semnificativă la exporturile Turciei de fructe și legume proaspete, care au totalizat 3,4 miliarde USD.
Conform datelor Uniunii Exportatorilor din Mediterana (AKİB), compania s-a clasat printre primele cinci exportatoare din sector.
Prin respectarea standardelor Uniunii Europene, Altun Gıda a devenit furnizorul de încredere al marilor lanțuri de supermarketuri internaționale, livrând majoritatea exporturilor sale către giganți globali ai retailului alimentar.

De la croitorie la export internațional – povestea lui Zeki Altun

Președintele Consiliului de Administrație al Altun Gıda, Zeki Altun, a povestit că a început cariera ca croitor în Istanbul, unde venise pentru serviciul militar, iar după decesul tatălui său s-a întors în orașul natal, İskenderun, unde a pus bazele actualei companii.
„La început nu am început cu fructe și legume; făceam comerț cu orice produs găseam. Hatay se află pe rutele comerciale ale Orientului Mijlociu. În 1981 am început să vând aparate electrocasnice către țările din regiune – Liban, Siria, Arabia Saudită. Apoi partenerii mei de afaceri au început să solicite și alte produse, astfel am început comerțul cu fructe și legume. Am închiriat o unitate de producție și am început să colaborez cu fermieri contractuali din Hatay și Cukurova. Ulterior am înființat propriile noastre ferme”, a declarat Zeki Altun.

Referindu-se la decizia strategică din 2011 de a începe producția proprie, Altun a spus:
„Am observat că fermierii nu înțelegeau suficient impactul negativ al pesticidelor, așa că am decis să ne implicăm direct în producție. Această decizie a fost un moment de cotitură pentru noi.
Am început să exportăm produse conforme cu standardele europene, diferențiindu-ne de competitori. Astăzi, exportăm conform criteriilor de exportator net către Uniunea Europeană, Rusia, SUA, Marea Britanie, Canada, Ucraina, Orientul Îndepărtat și Orientul Mijlociu. Suntem mândri că am devenit unul dintre marii exportatori ai Turciei de fructe și legume proaspete și ne pregătim cu entuziasm pentru listarea publică.”

Anıl Altun: „Listarea publică, un pas important pentru Altun Gıda”

Membrul Consiliului de Administrație, Anıl Altun, a confirmat că firma a depus oficial cererea de listare la SPK:
„Altun Gıda cultivă pe terenurile proprii din Cukurova și Hatay, ambalează în propriile unități și livrează cu flota proprie de camioane direct pe rafturile marilor lanțuri de supermarketuri internaționale.
Cu un volum anual consolidat de 100.000 de tone de fructe și legume, oferta publică va marca unul dintre momentele-cheie ale dezvoltării companiei.”

Capacitate de procesare crescută de 10 ori prin investiții tehnologice

Pe o suprafață de 32.000 m² în Hatay Dörtyol, compania deține o unitate modernă cu 14.000 m² de spațiu construit, inclusiv depozite frigorifice și camere de șocare de 2.200 m².
Potrivit lui Anıl Altun:
„Utilizăm cele mai moderne tehnologii disponibile. Avem 8 mașini de degresare cu o capacitate de 3.000 de tone, două linii automate de procesare a citricelor și sistem fotovoltaic de 1 MW pentru producerea propriei energii.

În 2024 am pus în funcțiune o linie complet robotică, automatizată și asistată de inteligență artificială pentru ambalare, o investiție în valoare de 101,65 milioane TRY, finanțată integral din resurse proprii.
Sistemul cu 12 linii și 108 camere utilizează tehnologie cu infraroșu apropiat și îndepărtat, capabilă să detecteze defecte interne și externe ale fructelor, inclusiv nivelul de zahăr și structura internă, până la 5 mm adâncime.
Astfel, produsele sunt sortate automat în funcție de cerințele pieței țintă.
Capacitatea de procesare zilnică a crescut de la 200 tone la 1.500 tone, iar capacitatea anuală de la 93.262 tone la 918.000 tone, adică o creștere de 10 ori.”

Unifrutti – centrul logistic european al Altun Gıda

Filiala românească Unifrutti, deținută integral de Altun Gıda din 2004, contribuie la eficiența operațională prin exportul către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene dintr-un singur punct logistic.
Unifrutti este unul dintre cele mai mari centre logistice și depozite frigorifice din Europa, gestionând aprovizionarea nu doar din Turcia, ci și din Grecia, Argentina, Africa de Sud, Italia și China, asigurând diversitate de produse pe tot parcursul anului.

„În sectorul nostru, responsabilitatea nu se încheie când produsele sunt încărcate în camion – procesul se finalizează abia când acestea ajung pe raft”, a declarat Anıl Altun.
„Pentru a colabora cu marile lanțuri internaționale, nu este suficientă calitatea produsului. Întregul proces – de la producție la distribuție – este supus controalelor stricte și continue în conformitate cu standardele internaționale.
Deținem certificările GlobalG.A.P., GRASP, Good Agricultural Practices, Chain of Custody (CoC), Sedex și BRCGS Food Safety, care confirmă standardele noastre ridicate de calitate și siguranță alimentară.”

ALTUN GIDA VIZEAZĂ CREȘTEREA ORGANICĂ ȘI INORGANICĂ

Altun Gıda își propune să utilizeze veniturile obținute din oferta publică pentru achiziții de companii, capital de lucru și investiții în capacități de producție.
Membrul Consiliului de Administrație, Anıl Altun, a declarat:

„O parte semnificativă a veniturilor din oferta publică o vom direcționa către producție.
Vedem numeroase oportunități în domeniul tehnologiilor agricole și de producție.
Există sere care folosesc energie geotermală, iar obiectivul nostru este să dezvoltăm investiții în acest segment.
De asemenea, analizăm posibilitatea unor achiziții de companii active în acest domeniu.”

În prezent, Altun Gıda deține o centrală solară de 1 MW destinată acoperirii propriei nevoi de energie electrică.
Filiala sa, Zada Enerji, poartă discuții pentru obținerea licențelor de centrale solare și eoliene cu sistem de stocare a energiei.

Fonduri proprii de peste 4,5 miliarde TRY

Anıl Altun a subliniat că structura financiară a companiei este solidă, cu fonduri proprii care depășesc 4,5 miliarde TRY.
El a oferit următoarele informații financiare:

• Cifra de afaceri consolidată a crescut cu 60,9% în 2022 față de anul anterior, ajungând la 2,011 miliarde TRY.
• În 2023, a crescut ușor, cu 0,6%, atingând 2,022 miliarde TRY.
• În prima jumătate a anului 2024, veniturile au crescut cu 34,3%, ajungând la 1,445 miliarde TRY comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

„Rezultatele finale pentru 2024 nu au fost încă confirmate, însă performanța a fost conform așteptărilor noastre”, a precizat Altun.

Profitul net al companiei a fost:

• 61,8 milioane TRY în 2021,
• 68 milioane TRY în 2022,
• 360,7 milioane TRY în 2023.

Compania așteaptă rezultatele auditului independent pentru anul 2024, care, potrivit lui Altun, „a fost un an pozitiv din punct de vedere operațional”.

Turcia – al treilea producător mondial de fructe și legume proaspete

Conform Raportului Global privind Vânzările de Fructe și Legume Proaspete publicat de Uniunea Exportatorilor din Mediterana (AKİB) în 2023:

• În 2021, s-au produs la nivel mondial 747,8 milioane tone de fructe pe o suprafață de 56,3 milioane hectare, și 1,1 miliarde tone de legume pe 58 milioane hectare.
• China deține cea mai mare cotă, cu 41% din producția globală și un volum de 853 milioane tone, urmată de India (245,8 milioane tone), Turcia (51,6 milioane tone) și SUA (50,7 milioane tone).
• Cu o cotă de 2,5%, Turcia ocupă locul al treilea mondial în producția de fructe și legume proaspete.

În 2024, Turcia a înregistrat un record istoric în exporturile de produse agricole, atingând 3,401 miliarde USD în exporturi de fructe și legume proaspete.
Principalele destinații de export au fost Rusia, Germania și România, iar la categoria citrice, primele patru țări au fost Rusia, Irak, Ucraina și România.
Cele mai mari volume de export au provenit din provinciile Mersin, Hatay și Adana.

Altun Gıda – concentrare pe creștere sustenabilă și internaționalizare

Clasată în top 5 companii exportatoare de fructe și legume din Turcia, Altun Gıda a depus cererea oficială de listare la SPK.
Compania, care aprovizionează marile lanțuri internaționale de supermarketuri cu produse proaspete și sănătoase, intenționează să utilizeze veniturile din ofertă pentru noi investiții și extinderea pe piețele globale.

Cu o suprafață proprie de 3,4 milioane m² de teren agricol și o capacitate anuală de export de 100.000 tone, compania produce în principal citrice, alături de alte fructe și legume.

Altun Gıda, una dintre cele mai mari cinci companii turcești din domeniu, este un exemplu de succes al unei afaceri de familie din Anatolia devenită actor global în sectorul agroalimentar.
Cu 98% din vânzări destinate exportului, compania urmărește ca prin listarea publică să își sporească investițiile, eficiența operațională și prezența internațională.

De la o afacere de familie la un brand global

„Spiritul antreprenorial al familiei noastre a transformat o mică afacere din Hatay într-o companie care colaborează astăzi cu giganți mondiali din retail”, spune Anıl Altun.
„Listarea la bursă marchează începutul unei noi etape în evoluția noastră.”

Fondatorul companiei, Zeki Altun, a început cariera ca croitor la Istanbul, iar după moartea tatălui său s-a întors la İskenderun, unde a pus bazele afacerii.
În 1981, a început comerțul cu aparate electrocasnice, dezvoltând parteneriate în Liban, Siria și Arabia Saudită, iar ulterior s-a orientat către comerțul cu fructe și legume.
Prin colaborarea cu fermieri contractuali din Hatay și Çukurova, a reușit să extindă producția, ajungând ulterior la proprii ferme și unități de procesare.

Ați parcurs un drum important în integrarea verticală. Cum ați trecut de la comerț la producție?

Am luat decizia de a începe producția în anul 2011.
Ne-am diferențiat într-un punct esențial: am încercat să explicăm fermierilor riscurile utilizării pesticidelor, însă nu am obținut rezultatele dorite.
Din acest motiv am decis să intrăm noi în producție.
Astfel, am început să exportăm produse conforme cu standardele europene, diferențiindu-ne de competitori.
Această abordare a fost un moment de cotitură care a marcat începutul real al poveștii noastre.
Astăzi, în calitate de exportator net, furnizăm produse către Uniunea Europeană, Rusia, SUA, Marea Britanie, Canada, Ucraina, Orientul Îndepărtat și Orientul Mijlociu.

Obiceiurile de consum și reglementările se schimbă constant. Cum v-ați adaptat procesele de producție pentru a rămâne competitivi pe piețele UE și internaționale?

Realizăm producția de citrice conform standardelor Uniunii Europene.
Deținem în Dörtyol, Hatay, o unitate de producție amplasată pe 32.000 m², dintre care 14.000 m² sunt spațiu construit și 2.200 m² sunt camere frigorifice și de șocare incluse într-o zonă de 6.000 m².

Utilizăm cele mai avansate tehnologii disponibile în prezent.
Instalațiile noastre includ 8 mașini de degresare cu o capacitate totală de 3.000 tone, două linii automate de procesare a citricelor și un depozit frigorific de mare capacitate, care ne permit să menținem prospețimea produselor fără întrerupere.
Prin centrala solară de 1 MW amplasată pe acoperiș, ne producem propria energie electrică, contribuind astfel la sustenabilitate și eficiență energetică.

Tehnologia, în special inteligența artificială, redefinește toate sectoarele. Cum transformă aceasta o industrie atât de veche precum agricultura?

Prin inteligență artificială și automatizare, am dobândit capacități care depășesc chiar și priceperea celor mai experimentați specialiști.

În anul 2024, am implementat o investiție de 101,65 milioane TRY, finanțată integral din fonduri proprii: un sistem complet robotic de ambalare, automatizat și asistat de inteligență artificială.
Sistemul nostru cu 12 linii și 108 camere de înaltă rezoluție poate detecta și clasifica defectele interne și externe ale fructelor.
Prin tehnologia cu vizualizare în infraroșu apropiat și îndepărtat, putem analiza până la 5 milimetri în interiorul produsului, determinând nivelul de zahăr și calitatea internă, direcționând automat fiecare lot către cea mai potrivită piață de export.

Datorită acestui sistem inovator, capacitatea noastră de ambalare zilnică a crescut de la 200 tone (metode tradiționale) la 1.500 tone (proces robotic).
În urma investițiilor de creștere a capacității realizate în 2024, volumul anual de procesare a crescut de la 93.262 tone la 918.000 tone, ceea ce reprezintă o creștere de zece ori.

Ați depus cererea de listare la SPK. Ne puteți oferi detalii despre planul de ofertă publică?

Ca Altun Gıda, am depus cererea oficială de ofertă publică inițială (IPO) la Autoritatea Piețelor de Capital din Turcia (SPK).
Suntem printre cei mai mari exportatori de fructe și legume din Turcia și trăim entuziasmul acestui pas important.

Conform prospectului preliminar de ofertă, compania intenționează să își majoreze capitalul social de la 127 milioane TRY la 142 milioane TRY, prin emiterea a 15 milioane de acțiuni noi cu valoare nominală de 1 TRY fiecare, iar acționarii existenți vor oferi suplimentar 5 milioane de acțiuni proprii.
În total, 20 milioane de acțiuni, reprezentând 14,08% din capitalul companiei, vor fi oferite publicului.

Această ofertă publică va marca unul dintre momentele definitorii din istoria Altun Gıda.

Cum veți utiliza veniturile obținute din ofertă?

O parte semnificativă a veniturilor din ofertă va fi direcționată către producție.
Vedem numeroase oportunități în domeniul tehnologiilor agricole și de producție.
Există sere care utilizează energie geotermală, iar obiectivul nostru este să continuăm producția în aceste facilități și, în același timp, să realizăm investiții suplimentare.
Vom evalua, de asemenea, posibilitățile de achiziție a altor companii din acest sector.

În prezent, deținem o centrală fotovoltaică de 1 MW, care acoperă necesarul nostru propriu de energie electrică.
Filiala noastră, Zada Enerji, se află în negocieri pentru obținerea licențelor de centrale solare și eoliene cu sisteme de stocare a energiei.

Aveți investiții în afara Turciei?

Da.
Din 2004, compania noastră deține integral filiala Unifrutti din România, care aduce un avantaj operațional major, permițând exportul către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene dintr-un singur punct logistic.

Unifrutti este unul dintre cele mai mari centre de depozitare frigorifică și lanțuri logistice din Europa, aprovizionând nu doar din Turcia, ci și din Grecia, Argentina, Africa de Sud, Italia și China, asigurând diversitatea produselor pe tot parcursul anului.

„În sectorul nostru, responsabilitatea nu se încheie în momentul încărcării produselor în camion. Procesul se finalizează abia când produsele ajung pe rafturile magazinelor”, explică Anıl Altun.
„Pentru a colabora cu marile lanțuri internaționale, nu este suficientă calitatea produsului.
Întregul proces – de la producție la distribuție – este supus unor audituri stricte și continue, în conformitate cu standardele internaționale.”

Altun Gıda deține certificările GlobalG.A.P. și GRASP, standarde impuse de retaileri europeni pentru trasabilitatea și siguranța produselor.
Pe lângă acestea, compania este certificată și cu Good Agricultural Practices, Chain of Custody (CoC), Sedex și BRCGS Food Safety, care confirmă calitatea proceselor și produselor.

Fonduri proprii de peste 4,5 miliarde TRY – o structură financiară solidă

Anıl Altun subliniază că Altun Gıda dispune de o bază financiară puternică, cu fonduri proprii ce depășesc 4,5 miliarde TRY.
El oferă următoarele detalii privind performanța financiară:

• Veniturile consolidate au crescut cu 60,9% în 2022 față de anul precedent, atingând 2,011 miliarde TRY;
• În 2023, s-a înregistrat o creștere suplimentară de 0,6%, ajungând la 2,022 miliarde TRY;
• În prima jumătate a anului 2024, veniturile au crescut cu 34,3%, până la 1,445 miliarde TRY, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

„Rezultatele finale pentru 2024 nu au fost încă publicate, dar performanța a fost în linie cu așteptările noastre”, afirmă Altun.

Profitul net a evoluat astfel:

• 61,8 milioane TRY în 2021,
• 68 milioane TRY în 2022,
• 360,7 milioane TRY în 2023.

Compania așteaptă raportul de audit independent pentru 2024, un an pe care Altun îl descrie drept „pozitiv din punct de vedere operațional și financiar”.

TURCIA, PE LOCUL TREI ÎN LUME

Potrivit Raportului Global privind Vânzările de Fructe și Legume Proaspete publicat în 2023 de Uniunea Exportatorilor din Mediterana (AKİB), în anul 2021 s-au cultivat la nivel mondial 56,3 milioane hectare de livezi, obținându-se 747,8 milioane tone de fructe proaspete, și 58 milioane hectare de suprafețe agricole dedicate legumelor proaspete, cu o producție totală de 1,1 miliarde tone.

China deține cea mai mare cotă din producția mondială de fructe și legume proaspete – 41%, cu un volum de 853 milioane tone, ceea ce o plasează pe primul loc la nivel global.
Turcia ocupă locul al treilea în lume, cu o cotă de 2,5% din producția totală, după India (245,8 milioane tone) și înaintea Statelor Unite ale Americii (50,7 milioane tone), având o producție de 51,6 milioane tone.

În 2024, Turcia a înregistrat un record în exporturile de produse agricole, consolidându-și poziția de lider regional.
Conform Raportului Național de Evaluare a Sectorului Fructe și Legume Proaspete al AKİB, exporturile turcești de fructe și legume au atins în 2024 valoarea de 3,401 miliarde USD.
Principalele destinații de export au fost Rusia, Germania și România, iar pentru categoria citrice, primele patru piețe au fost Rusia, Irak, Ucraina și România.